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受到英伟达财报超预期提振,国内AI产业链个股重拾升势,相关ETF亦表现抢眼,云计算50ETF(516630)、数据ETF(516000)半日涨超3%,共有的成份股国投智能20cm涨停,易华录(300212)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)等也大涨。
消息面上,英伟达盘后财报发布后,大涨超9%。财报显示,英伟达上季度营收221亿美元,高于去年的60.5亿美元,市场预期204亿美元。净利润123亿美元,经调整后每股收益EPS为5.16美元,市场预期4.59美元。
云计算50ETF、数据ETF分别跟踪中证云计算与大数据主题指数和中证大数据产业指数,其持仓股高度重叠(共有42只相同的成份股),但权重各有侧重。例如,数据ETF对科大讯飞(002230)持仓权重高达11%(云计算50ETF权重则为9%),云计算50ETF持仓相对更为均衡,特有成份股包括金山办公、中际旭创(300308)、新易盛(300502)等。
机构统计发现,越来越多的股民,借道ETF参与题材行情。由于ETF被动跟踪指数,接近满仓,行业主题风格鲜明,当风口来临时,其市场表现弹性较大。在震荡市,不仅能分散个股风险,同时参与门槛更低,资金效率更高。另外,对于没有创业板参与权限的投资者来说,还解决了可投资性的难题。
国盛证券研报指出,英伟达数据中心业绩的可持续性,来自于AI算力需求的可持续性。Sora这类‘世界模型’将算力需求天花板再次拔高,目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。
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